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기존 램프에 대한 교체 수요 증가
최근 3년간 러시아 경제의 호황을 반영하듯 러시아인들의 실질 가처분 소득 및 소비가 증가함에 따라, 자동차는 물론 카 액세서리 판매도 증가추세를 나타내고 있다. 러시아인들은 대부분 중고차 구입을 선호하고 있으며, 일본차들이 오른쪽 핸들임에도 불구하고 중고차 시장의 80% 이상을 점유할 정도로 인기가 높다. 이는 일본 중고 수입차 대부분이 고급스런 사양, 즉 오토메틱 기어, 에어컨, 파워스티어링, 파워윈도우 등의 옵션, 기타 편의장치까지 완벽하게 갖추고 있기 때문으로, 카 액세서리에 대한 선호도도 비슷한 추세를 나타내고 있다. 러시아의 겨울은 약 7개월 정도 매우 긴 편으로 일광 시간은 6~8시간에 불과하다. 대부분의 운전자들은 헤드라이트 이용시간이 아침 출근이나 퇴근시간으로 집중되어 있으며, 가로등 및 공공 조명시설이 열악해 사고를 피하기 위해서는 오랜 시간동안 헤드라이트 이용이 불가피한 상황이다. 더욱이 겨울철 노면이 얼어붙어 있거나 도로 군데군데 구멍이 뚫려 있어 겨울철 밤 운전은 매우 위험하다. 그러나 고성능의 헤드라이트 이용률은 아직까지 높지 않은 것으로 추산된다. 이는 교통사고 발생률이 높고, 사고 발생시 대부분 보험에 가입되어 있지 않은 상황에서 고성능, 고가의 헤드라이트 교체 비용은 모두 본인 부담이기 때문으로 추정된다. 그러나 할로겐이나 HID 램프를 부착하는 것이 젊은이들 사이에서 점차 유행으로 번지고 있는 추세이다. 러시아에서 유행이란 워낙 전파가 빨라 2~3년이면 거의 대중화되는 것이 보통이라 할 때, 현재 5%의 보급률에 머무르고 있는 HID 램프에 대한 교체 붐이 크게 일어날 것으로 기대된다. 러시아 전체 인구는 약 2,050만명으로 자동차 보급률은 약 10%로 추산된다. 무역관이 소재하고 있는 노보시비르스크주의 자동차 보급률은 2003년 말 기준, 약 9.5%로 25만6,000대의 자동차가 운행되고 있는 것으로 조사된 바 있다. 현지 시장에 소개되고 있는 헤드라이트는 ‘Philips’ ‘Osram’ ‘GE’사 제품이 대부분이며, 그중 HID 램프는 독일의 ‘Hella’와 일본의 ‘Mitsumi’ ‘Xenotex’의 브랜드가 유명하다. 기존 자동차 일반 헤드라이트를 HID로 교체하는데 드는 비용은 설치비를 포함 약 500달러 정도로, 현지 1인당 평균 급여 250달러와 비교 시 매우 고가인 편이다. 반면 일반 할로겐 램프는 ‘Hella’와 ‘Osram’ 제품이 유통시장 잠식을 통해 시장을 장악하고 있어, 이들과 경쟁하기 위해서는 품질은 물론 가격이 매우 중요한 요소로 작용할 전망이다.
판매가격표 (OSRAM )
노보시비르스크 바이어들은 첫째러시아 각지역에 판매대리점을 두고 해외 유명제품을 취급하는 빅바이어와 중소형숍이나 자동차 수리점을 운영하며, 부품 판매를 대행하는 바이어등 두 분류로 구분 된다. 물론, 시장진출을 위해서는 러시아 전역에 대리점이나 유통채널을 가지고 있는 빅바이어를 공략하는 것이 효과적임은 재론할 필요가 없다. 그러나 이들 대형 바이어들은 제품 구매시 요구하는 가격대가 워낙 낮아 신중히 검토할 필요가 있다 . 러시아에 있어 중심부라 할 수 있는 노보시비르스크는 세관이 엄격하기로 러시아에서 가장 악명이 높아 중소형바이어들이 직접 통관하기에는 매우 어려운 상황이다. 따라서 대부분의 바이어들은 보세창고를 통한 직접구매를 선호하고 있으며, 때로는 모스크바나 블라디보스토크에서 통관하는 것이 보통이다. 한국업체가 현지에 진출할 경우에도 상기 경우를 이해해야 하며, 현지 통관이 아닌 블라디보스토크 통관을 통해 제품을 현지까지 운송하는 것이권할만한 방법이다. 현지 진출의 성공방법은 현지 유력한바이어와 파트너십 체결도 중요하지만, 현지에 직접 창고를 운영해 창고 판매하는 것이 장래적으로 유망한 편이다. 노보시비르스크 한국무역관에서 만나본 한 바이어는 “한국산 제품의 품질은 잘 알고 있고, 현지에서 창고 판매만 하면 우리가 굳이 비싼 유럽제품을 모스크바를 통해 구입할 필요가 있겠느냐?”고 반문한 것을 예로 볼 때, 한국산 제품의 현지 시장 진출 방법에있어 하나의 나침반이 될 수 있을 것으로판단된다 .
수입 통계(HS code 8539) (단위 : 천달러)
수입관세율 (달러기준)
부가세 : 18%, 세관 수수료 : 0.15% (자료원: 관세청 통계, 무역관 자체 조사)
시장동향
중국조명시장은 한마디로 공급과 수요가 왕성하다고 말할 수 있다. 시장개방이후 기초시설 건설과 도시현대화사업 추진 등으로 조명기기에 대한 중국내 수요가 크게 증가한데다 정부의 정책적 지원으로 연평균 10%의 성장률을 보이고 있다. 더욱이 2004년 북경올림픽을 앞두고 상업 및 공업조명, 주택조명, 환경조명 등 다양한 분야에서 조명기기에 대한 수요가 늘어나고 있는 실정이다. 중국의 조명산업은 다른 지역에 비해 상대적으로 경제가 발달된 강소(江蘇), 광동(廣東), 상해(上海), 절강(浙江), 안휘(安徽) 등 동남연해지방에서 집중적으로 발달돼있다. 중국에는 현재 조명산업관련 기업이 약 5천여개에 이른다. 조명등기구 생산업체는 3천여개, 광원생산업체 1천여개, 나머지는 소켓 및 램프홀더 등 부품생산업체다. 중국의 등기구는 대량으로 생산, 세계 각지로 수출되고 있다. 특히 정원등과 같은 실외조명등기구는 유럽, 미국의 수출이 가장 많다. 광원의 경우 중국내 공급되는 제품은 품질이 뛰어난 편이다. 이는 오스람, GE, 필립스 등 세계 유수의 기업들이 진출해 있기 때문이기도 하다.T8형광램프와 CFL램프의 수요가 늘고 있으며 쌍극관 필라멘트전구 및 특이한 모양의 백열전구도 꾸준히 판매되고 있다. 최근들어 HID램프에 대한 수요도 급증하고 있다. 부품중 가장 많은 부분을 차지하고 있는 제품은 방전등용 안정기다. 전통적인 형광램프용 자기식안정기의 연 생산량은 1억개이며 최근들어 절전형 자기식안정기에 대한 개발로 그 생산량이 증가되고 있다. 정부정책 중국은 정부차원에서 조명산업을 적극 육성하고 있다. 중국 정부는 2001년부터 2005년까지 5개년 계획을 세우고 향후 발전방안을 마련해놓고 있다.중국 정부는 2005년 중국 조명기기의 생산량 735억위안, 연평균 성장률 8%를 목표로 하고 있다. 기술장비의 경우 기존 백열전구 생산라인을 개조 및 자동화해 절전형 고효율제품 생산설비로 발전시키고 T8, T5, CFL 등의 조명기구 생산라인 도입을 적극 지원할 것을 명시해놓고 있다. 고압나트륨램프와 메탈할라이드램프에 대한 개발도 독려할 계획이다. 또 규모가 작고 기술이 낙후한 일부 기업은 도태시키고 새로운 제품 개발을 유도해나갈 방침이다. 중국 정부는 조명산업에 대해 적극적인 수출지원정책을 펼치고 있다.중국내에서 생산되는 조명기기에 대해 에너지효율등 생산적인 규제는 없으나 수출주력제품의 경우 세제혜택과 설비투자를 실시하고 있다. 이같은 수출지원책으로 중국의 조명기기는 매년 10%이상(98년 기준 약 20달러)씩 수출액이 증가하고 있는 추세다. 이외에도 중국정부는 “녹색조명사업”을 펼쳐 에너지절약, 환경보호, 조명기기에 대한 품질개선을 이뤄내고 있다. ??녹색조명사업??은 세계환경기금에서 813만달러를 지원했으며 기타 국제금융기구에서도 지원을 아끼지 않고 있다. 중국정부는 이 사업을 통해 고품질 조명제품의 시장점유율을 확대시키고 소비자들의 절전의식을 강화시키고 있다. 또 조명기기에 대한 기술교육과 기준의 제정, 교육 등을 실시한다. 성장 전망 조명산업과 관련된 기술개발과 연구제작, 판매중심이 중국으로 이전될 전망이다. 현재도 오스람, GE, 필립스 등 유수의 기업들이 중국에 진출돼 있으며 크고 작은 기업들이 생산공장을 중국으로 이전시키는 방안을 검토중이다. 중국의 조명시장은 현재 약 500억달러(약 65조원)에 이르며 연간 10%의 성장을 유지, 향후 10년이내에 약 1천억달러규모로 성장할 전망이다. 2000년 기준 전세계 조명제품 무역액 150억달러중 중국은 약 32억달러를 차지하는등 급속한 수출 신장세를 보이고 있다. 약 150여개국에 조명기기를 수출한 것이다. 중국은 국내의 경제발전과 WTO가입으로 인한 대외 신뢰도 향상 등으로 앞으로도 조명수출이 증가할 것으로 전망된다.이같은 수출증가가 중국 조명산업 발전의 원동력으로 작용할 것으로 보인다. 생산업체간 품질 격차 커 중국의 조명산업은 경제 성장과 생활수준의 향상으로 꾸준히 발전하고 있다. 이에따라 조명기기에 대한 수출과 수입도 급속도로 늘어나고 있는 추세다. 중국의 조명기기 수출은 전세계 150여개 국가를 상대로 하고 있으며 주요 수출지역은 북미, 유럽, 일본이며 특히 미국시장의 수요가 크다. 수입의 경우 고가의 조명기구와 원자재수입이 주를 이루고 있으며 연간 5천만달러규모를 유지하고 있다. 지역별로는 생산량이 많은 광저우, 상하이, 베이징이 수입품에 대한 수요가 많은 편이다.중국내 조명기기생산업체들은 품질과 가격면에서 큰 격차를 보이고 있다. 광원제품의 품질은 전체적으로 선진국에 비해 낙후돼 있지만 메탈할라이드램프, 고압나트륨램프, T8형광램프, 할로겐자동차램프, 냉장고용램프 등은 수요 증가와 함께 비교적 기술수준이 높아져 국제 조명시장에서도 인정받고 있다. 하지만 이러한 제품들은 대부분 중국 본토의 기업이 아니라 외국기업에 의해 생산되고 있다. 최근 중국 조명제품은 몇가지 특징을 갖고 개발되고 있다. 전압에 관계없이 광도를 조절할 수 있는 조명기구가 개발되고 있으며 보안등, 원격 적외선방사등 등 전자기술을 접목한 제품이 인기를 끌고 있다. 또 에너지 절약과 환경보호기능을 갖춘 제품들이 주류를 이루고 있다. 이외에도 유럽풍의 디자인이 환영받고 있으며 가정용 조명기기의 경우 세련되고 고급화된 모양이 환영받고 있다. 색상은 붉은색, 푸른색, 노란색 등 화려한 색상이 인기가 높다. 이에따라 고효율 콤팩트 에너지절약형 형광램프, 장수명 할로겐텅스텐램프, 콤팩트형 메탈할라이드램프 등에 대한 수요가 늘고 있다. 신광원인 LED, 무전극램프, 세라믹 메탈할라이드램프, 마이크로파 황전등 등도 이미 상품화됐으며 반도체광원과 광섬유, 특수광원은 개발이 활발히 진행중이다. LED의 경우 1997년부터 일부업체가 교통신호등용으로 제품을 개발해왔으며 이미 많은 중국기업들이 LED칩을 생산하기 시작했다. 중국내에서도 LED분야에 대한 학술교류가 활발히 이뤄지고 있으며 이에대한 시장전망도 밝은 편이다. 무전극형광램프는 중국내 수개 업체들이 개발에 성공하고 시험생산을 하고있으나 시장전망은 아직까지 그리 밝지 못하고 UHP의 경우도 대규모 생산까지는 시간이 필요하다. 노트북이나 스캐너, 복사기 등의 배경 광원으로 사용되는 CCFL은 절강양광집단공사가 3년간의 연구노력 끝에 개발을 마쳤으며 2000년 1월 절강성과학기술위원회에서 실시한 신제품검증을 통과했다. 이외에도 광섬유조명, 마이크로파 황정등, 태양에너지 조명기기 등이 연구 개발중이며 무전극등의 한 종류인 마이크로파 황전등은 2000년 3월 설립된 上海眞空特種光源公司와 寧波市友和新光源有限公司 등에서 계속적으로 개발중에 있다. 광원제품 생산량 1위 중국은 현재 광원제품 생산량 1위를 차지하고 있으며 소비면에서도 급속도로 발전하고 있어 전세계적으로 조명산업의 발전가능성이 가장 높은 나라라 할 수 있다. 중국은 80년대말 수입된 생산라인을 통해 T8형광램프를 생산했으며 에너지절약과 환경보호기능 등의 장점을 갖추고 있어 90년대부터는 널리 보급되기 시작했다. T5형광램프는 약 3년전부터 생산되고 있다. 광원제품중 성장이 빠른 제품은 CFL이다. 이 제품은 국내외 시장 수요가 비교적 많아 성장세가 지속될 전망이다. 이와함께 HID의 수요도 급성장하고 있다. 1980년대초 개발된 고압나트륨램프는 수은램프에 비해 수명이 길어 급속도로 보급되었다. 하지만 연색성이 떨어져 실내에서의 적용이 힘들었다. 이어 광효율이 높고 수명이 긴 제품들이 개발, 공장건물이나 체육관 등 실내 조명의 수요를 만족시켰다. 중국의 광원제품중 품질이 국제수준에 도달했다고 평가받고 있는 것들은 메탈할라이드램프, 고압나트륨램프, T8형광램프, CFL제품, 할로겐자동차램프, 쌍극관램프 등이다. 조명기기 생산과 조립에 필요한 각종 원자재, 부품 등은 자국내에서 대규모 생산을 통해 공급하고 있으며 시장개방이후 20여년동안 선진기술장비의 도입도 광원제품의 품질을 국제적 수준으로 높이는데 기여했다. 메탈할라이드 수요 급증 중국내 백열램프 생산기업중 연간 생산량이 5천만개 이상인 기업은 18개사로 총 생산량의 68.22%에 달한다. 백열램프 생산업체는 대규모 그룹으로 발전하고 있으며 국유기업보다는 사기업이 경쟁에서 우위를 차지하고 있다. 형광램프 생산업체는 총 150여개사이며 생산량은 9억8천여개에 달하는 것으로 파악되고 있다. 이는 99년 6억9천여만개보다 44.2% 증가한 수치다. 직관형광램프 생산업체는 55개사이며 99년이후 21.96% 증가했다. 직관 형광램프는 T8램프의 생산량이 급증하고 있으며 가격경쟁이 치열해 시장가격이 혼란한 상태다. 환관형광램프를 생산하는 업체는 9개사로 생산량은 2천925만개다. 90년대초 자동생산시스템을 통해 소비자의 호평을 받았으나 불량제품으로 인해 시장이 붕괴된 상태다. 중국의 콤팩트 형광램프 생산량은 세계 1위다. 또 가장 큰 소비국이기도 하다. 2001년 콤팩트형 형광램프업체는 120여개사에 이르며 총 생산량은 6억개에 달한다. 콤팩트형 형광램프업계는 소기업은 도태되고 대기업들만 존재하고 있다. HID램프 제조업체는 39개사이며 2000년 총 생산량은 4535만개에 달한다. 이는 99년에 비해 54% 증가한 수치다. 메탈할라이드램프는 상해필립스야민공사, 항주조명전기공사(오스람 투자), 상주무진특종등포장(GE투자) 등에서 생산하는 제품이 선진국의 품질과 동일한 편이며 그외 제품은 광효율과 연색성이 낮고 수명도 짧다. 메탈할라이드램프는 앞으로도 중국의 조명산업육성정책에 의해 수요가 증가될 것으로 보이며 2005년 수요량은 약 1천만개에 달할 것으로 예상된다. 고압나트륨램프는 가로등, 항구, 광장 등에 폭넓게 사용되고 있으며 절전형광원으로 인정받고 있다. 중국은 1970년대부터 자체적으로 기술장비를 제조, 고압나트륨램프를 개발해왔으며 중국정부는 생산업체에 보조금을 지원해주고 있다. 현재 고압나트륨램프의 출하가격은 생산초기인 개당 100위안에 비해 크게 떨어진 40～60위안정도다. 고압나트륨램프의 국산화를 실현한 중국은 수출도 크게 늘리고 있으며 2000년 200만개를 수출한 것으로 집계됐다. 수은램프가 나트륨램프로 대체되는 추세로 2005년 고압나트륨램프 수요량은 약 2천만개에 이를 것으로 보인다. 자동차 및 오토바이램프 생산업체는 약 35개로 총 생산량은 5억6천만개정도다. 품질은 고급에서 저급까지 여러단계의 제품들이 선보이고 있으며 가격도 차이가 크다. 수출량도 많아 자동차램프의 경우 수출량은 2억7천만개정도로 총 생산량의 47.57%에 달한다. 중국 자동차램프 시장은 앞으로도 전망이 매우 밝다고 할 수 있다. 고압텅스텐할로겐램프제조기술은 쌍나선과 4～6개의 설치구조를 갖고 있어 선진국 수준이다. 2000년 수출량은 3억개로 총생산량 5억5천400만개의 약 54.06%를 차지한다. 2005년 중국의 텅스텐할로겐램프의 생산량은 10억개에 이를 전망이다. 지금까지 살펴본바에 따르면 중국의 조명산업은 괄목할만한 성장을 해왔고 앞으로도 지속적으로 발전할 것으로 예상된다. 특히 공항, 철도, 항구 등 기초시설에 대한 조명수요가 크게 늘고 있고 중국내 건설시장이 연평균 20%정도 성장하고 있는 것은 조명시장에 대한 전망을 밝게하고 있다. 더욱이 2008년 북경올림픽을 대비 조명시장은 급성장할 것으로 보인다.
HID 광원으로는 종래 수은등이 주류였으나 지금은 세라믹메탈-할로겐램프(ceramic-metal halide lamp)가 주류가 되고 있다. 각 제조회사에서는 3,000~4,500˚K의 색온도를 갖는 세라믹메탈-할로겐램프를 판매하고 있다. 이러한 조명을 이용하여 공간의 분위기나 역할에 맞도록 조명하는 것이 가능하여 졌다. 또 푸트라이트나 까치발등 등, 다른 조명과 협조시켜 보다 효과적인 연출도 가능하게 되고 있다.
세라믹메탈-할로겐램프의 특징에서 우수한 점은 연색성이다. 수은등에 비하여 옥외조명의 질을 크게 향상시켰다. 그러나 현재 급격히 우리의 관심을 끄는 것은 LED(Light Emitting Diode) 조명이다. LED 조명은 기존의 형광등, 방전등에 비하여 높은 효율을 확보할 수 있을 뿐만 아니라 장수명이라는 장점을 가지고 있다. LED 조명의 수명을 5만 시간으로 추정하더라도 형광등의 6배, 방전등의 4배가 된다. 이러한 LED 조명은 5년 이내에 150lm/W를 실현함으로서 조명계의 판도를 완전히 바꾸어 놓을 것이다. 2007년 3월초 일본에서 열린 도쿄 Lighting Fair에서 본격적인 LED 조명시장 진입경쟁이 벌어질 것을 예고하여 주고 있다. 특히 공원이나 광장 등 유지보수가 어려운 곳에서부터 LED는 급격히 보급될 것이다. 더욱 태양광 발전을 이용한 가로등의 조명이나 공원 조명은 이미 보급되기 시작하였다. 국내에서는 반도체산업의 발달로 방전등보다 LED에 의한 조명이 앞서 갈 것으로 생각된다. 가로등은 단순히 “밝음을 취하는” 기능제품에서 공간을 연출하는 것으로 발전되어야 함을 염두에 둔다면 세라믹메탈-할로겐램프는 아직은 야외조명에서는 왕자의 자리를 차지하고 있다. 우리의 설계를 만족시키는 광원이다. LED의 조명기술의 핵심은 삼원색으로부터 주광색 또는 필요로 하는 색을 연출할 수 있어야한다. 우리는 만족한 효율로 만족되는 연색성을 만들어 낼 수 있어야 할 것이다. |
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